1. Cómo identificar duplicados. ¿Qué tiene la plataforma en cuenta?
¿Qué identifica la plataforma para localizar los duplicados?
Contactos: Número de documento o mismo correo o nombre
Emisores y Billing data: Nº de documento
Impuestos: % y tipo de impuesto, tipo de operación y motivo de excepción
Retenciones: % y tipo de retención
Series de facturación y de contratos: Prefijo y nombre → En caso de ser una serie actualizada, no se etiqueta como duplicada.
Cuentas contables: Nombre, código y tipo y sociedad
Plantillas: Mismo texto
La plataforma tendrá en cuenta:
Contactos (inquilinos, propietarios, proveedores y emisores) todos aquellos contactos que coincidan o bien en Nombre, número de identidad o email que estén repetidos.
Impuestos
Series de facturación
Cuentas contables
Dentro de la pantalla de inicio, puedes consultar los elementos duplicados desde la plataforma
2. Cómo unificar duplicados
Al acceder a un elemento duplicado, Homming te indicará qué información está coincidiendo. Por ejemplo, puede detectar dos contactos con el mismo número de identidad o email.
Haz clic sobre el registro para consultar los elementos que coinciden.
Desde aquí podrás elegir entre:
Ignorar: si los registros son diferentes y no quieres unificarlos.
Fusionar: si se trata del mismo registro y quieres mantenerlo como uno solo.
Al fusionarlos, Homming unificará la información de ambos registros.
3. Información tras la unificación de contactos
Si los registros tienen algún dato diferente, Homming te permitirá seleccionar qué información quieres conservar.
Por ejemplo, si los dos contactos tienen un IBAN diferente, podrás seleccionar cuál de los dos IBAN corresponde al contacto.
De esta forma, puedes revisar las diferencias y decidir qué información quieres mantener antes de completar la unificación.