1. Subida de información
Antes de comenzar, el primer paso será añadir a la plataforma la información necesaria. Si acabas de empezar a usar la plataforma, contacta con nuestro equipo y la subiremos:
Inmuebles:
Para añadir o revisar los inmuebles subidos en la plataforma, entra en la pestaña "Inmuebles" del menú de la izquierda. Ahí tendrás un listado de los inmuebles que se hayan subido a la plataforma. Clica en añadir inmueble para crear uno nuevo o sobre la tarjeta de la propiedad para comprobar la información. Si entras en un inmueble ya existente, en la mitad derecha de la pantalla tienes el botón editar.
Recuerda marcar el botón de gestión por habitaciones en el acordeón de la izquierda de información adicional.
Una vez marcado que se gestiona por habitaciones, pulsa guardar, y volverás a la pestaña principal de inmuebles. Pulsa sobre la tarjeta del inmueble y estarás dentro de la pestaña de Detalles.
Si necesitas más información sobre cómo añadir un inmueble, consulta nuestro vídeo explicativo
Inquilinos y propietarios:
Una vez añadido o editado el inmueble, clica sobre la tarjeta del inmueble para volver a entrar. Verás un acordeón de inquilinos y, algo más abajo, uno de propietarios. Desde ahí rellena el formulario con su información. Puedes añadir varios inquilinos y propietarios en una misma vivienda. Recuerda añadir sus datos de facturación a la derecha de la pantalla si generas factura o cobras por giro bancario.
Si necesitas más información, consulta estos vídeos sobre cómo añadir inquilinos y propietarios
Una vez añadido el inquilino, asigna la habitación que le corresponde en el acordeón Habitaciones. Así podrás ver también la ocupación parcial del inmueble.
Contratos vigentes:
Una vez asignado cada inquilino a su habitación, podrás añadir los contratos, también en la pestaña de Detalles, abriendo el acordeón de Contratos. Puedes crear un contrato para cada inquilino o uno en el que vincules varios. En este último caso, la renta se dividirá a partes iguales. Indica la mensualidad, las fechas de inicio y fin y cualquier otra información necesaria.
Si cobras una cuota fija con la que cubres los suministros, despliega el botón de anticipo e indica la cantidad. Este importe se sumará al que añadas al campo renta.
Si necesitas más información, revisa nuestro vídeo informativo sobre cómo añadir contratos a la plataforma.
Tus datos de facturación:
En la pestaña Contabilidad del menú de la izquierda, clica en Facturación en la parte superior y abre el acordeón que indica Emisores de factura. Rellena o corrige el emisor que se ha creado por defecto con tus datos. Si facturas a nombre de más de una sociedad o persona, puedes crearlos aquí para después vincularlos a los inmuebles que correspondan.
2. Programación de la renta
Una vez comprobada o añadida esta información, el siguiente paso es programar el ingreso de la renta por parte de los inquilinos. De esta forma, todos los meses se generarán en la plataforma unas tarjetas que indicarán los importes pendiente de pago por parte de cada inquilino, con factura adjunta si las generáis.
Para programar la renta, entra en Ver Inmueble y, en la parte superior, pincha en la pestaña Ingresos. Pincha en el acordeón Ingresos programados y en Programar ingreso.
En el formulario que aparece ahora, programa el ingreso de la renta. Para ello:
Indica el nombre con el que identificarás al ingreso. Por ejemplo, renta nombre del inmueble.
Indica la frecuencia, la fecha de inicio (fecha en la que aparecerá en la plataforma el ingreso generado), fecha de fin (última vez que se generará periódicamente este ingreso, puedes dejarlo en blanco), días con los que se preavisará de esa fecha de fin y la fecha del ingreso, es decir, la fecha contable que llevará el ingreso. Puedes poner la misma que la de inicio o unos días antes. Las fechas de inicio y próximo ingreso deberán ser siempre fechas futuras.
El campo A quién será quien reciba el ingreso o emita la factura en caso de que haya. Si el que aparece por defecto no es correcto, abre el desplegable y clica "añadir". Podrás añadir un emisor que ya esté creado pero que no esté vinculado al inmueble clicando en Existente en el menú para añadir un nuevo emisor.
El ingreso será de los inquilinos. Puedes elegir varios inquilinos en este formulario si cada uno paga su parte correspondiente o a uno solo si paga en nombre de todos.
Clica el botón de Incluir mensualidad. De esta forma, se incluirá la renta actualizada del contrato de cada uno y dejará de cobrársele automáticamente cuando el contrato finalice.
Si el inmueble tiene gastos que recaen sobre los inquilinos y se suman a la renta, abre el botón de incluir gastos repercutibles.
Si generas factura, indícalo en "información adicional".
Añade el ingreso programado.
Si necesitas más información sobre cómo programar la renta a inquilinos, consulta nuestro artículo y vídeo explicativos.
3. Programación de la liquidación y factura al propietario
Una vez programadas las mensualidades de los inquilinos queda programar la liquidación al propietario de las rentas menos los honorarios de gestión. Para ello habrá que seguir dos pasos, programación de gasto de honorarios y de la liquidación.
Programación del gasto de honorarios:
Programaremos primero el importe de honorarios como un gasto para que los datos de la rentabilidad del inmueble consideren ese importe como un gasto para el propietario. Para ello, entra en la pestaña de Gastos, despliega el acordeón de Gastos programados y programa un gasto.
En el formulario que aparecerá a continuación:
Indica el nombre con el que identificarás al gasto. Por ejemplo, honorario nombre del inmueble.
Indica la frecuencia, la fecha de inicio (fecha en la que aparecerá en la plataforma el gasto generado), fecha de fin (última vez que se generará periódicamente este gasto, puedes dejarlo en blanco), días con los que se preavisará de esa fecha de fin y la fecha del gasto, es decir, la fecha contable que llevará el gasto. Puedes poner la misma que la de inicio o unos días antes. Las fechas de inicio y próximo ingreso deberán ser siempre fechas futuras.
Indica el tipo de concepto, en este caso honorarios y el concepto que aparecerá después en la factura,i el importe es un porcentaje de la renta o una cantidad fija y los impuestos que incluye esa cantidad.
Por último, marca el botón Repercutible de la configuración avanzada e indica que se repercute en Liquidaciones, al propietario y el contacto del propietario. Si son varios propietarios, marcando varios se dividirá el importe a partes iguales entre ellos.
Añade el gasto.
Programación de la liquidación y factura:
Una vez programado este gasto, entra en la pestaña Liquidaciones para programar el pago que harás de la renta descontando los honorarios que acabamos de configurar. En esa pestaña también se programará la factura de honorarios al propietario.
Cuando se abra el formulario de programación:
Indica el nombre con el que identificarás la liquidación. Por ejemplo, Liquidación renta propietario dirección inmueble.
Indica la frecuencia, la fecha de inicio (fecha en la que aparecerá en la plataforma la liquidación generada), fecha de fin (última vez que se generará periódicamente esta liquidación, puedes dejarlo en blanco), días con los que se preavisará de esa fecha de fin y la fecha del ingreso, es decir, la fecha contable que llevará la liquidación. Puedes poner la misma que la de inicio o unos días antes. Las fechas de inicio y próxima liquidación deberán ser siempre fechas futuras.
El campo A quién será quien reciba el ingreso o emita la factura en caso de que haya. Si el que aparece por defecto no es correcto, abre el desplegable y clica "añadir". Podrás añadir un emisor que ya esté creado pero que no esté vinculado al inmueble clicando en Existente en el menú para añadir un nuevo emisor.
Indica que es al propietario y marca el contacto al que pagues la renta.
Marca los conceptos sugeridos de Mensualidad para incluir todas las rentas de contratos activos y el de Gastos Liquidables para incluir el gasto de honorarios.
Marca el botón de Añadir factura, indica o añade la serie de facturación que utilizarás y la fecha que llevará la factura y, por último, desmarca el concepto "mensualidad" para que la factura solamente incluya el honorario.
Añade la liquidación.
