Ir al contenido principal

Crea filtros inteligentes preestablecidos

Optimiza tus procesos con filtros inteligentes que te permiten reutilizar patrones de búsqueda en diferentes secciones.

Actualizado hace más de un mes

1. ¿Para qué sirven los filtros inteligentes y dónde están disponibles?

Esta funcionalidad sirve para cruzar distintos y combinar distintos filtros de manera rápida y automatizada.

Ahora podrás aplicar filtros guardados, es decir, si en una página de la plataforma (inmuebles, pagos y cobros, contratos...) se utilizan frecuentemente los mismos patrones de filtros se puede crear un único filtro inteligente que englobe todas las preferencias.

Por ejemplo, si en la pestaña Pagos y cobros siempre se filtra por pendientes de pago, ocultos y con borrador de factura se puede crear un único filtro que directamente aplique el filtrado de estas tres propiedades a la vez.

Estos filtros están disponibles en las siguientes pestañas:

  • Inmuebles

  • Pagos y cobros

  • Contractos

  • Incidencias

  • Contactos

El truco para saber si en la pestaña está o no disponible es que, junto a los filtros, aparezca un icono de almohadilla # .

En Contratos clicando sobre este icono podrás visualizar el número de contratos filtrados, el sumatorio de rentas o el porcentaje del total filtrado. Desde Pagos y cobros podrás visualizar el número de resultados filtrados o el sumatorio de todos los importes. 

2. ¿Cómo se usan?

¿Cómo creo un filtro inteligente?

En cualquiera de las pestañas anteriormente mencionadas (Inmuebles, Pagos y cobros, Contractos, Incidencias, Contactos) clica sobre la opción de filtrar.

En el menú desplegable a la derecha, puedes visualizar las diferentes categorías de filtros que existen y clicar en las casillas blancas de los condicionantes que quieras que se muestren tras el filtrado.

Después de seleccionar, clica en Guardar filtros para que esta selección se convierta en un único filtro que poder utilizar con más agilidad en el futuro.

Se abrirá un nuevo menú para elegir el nombre que tendrá ese filtro. Será la forma de identificarlo en caso de que haya varios filtros inteligentes.

¿Cómo utilizo el filtro una vez creado?

Para aplicar el filtro en el futuro, puedes clicar sobre la etiqueta con el nombre del filtro en la parte superior de la pantalla. De esta forma solo se mostrará el filtro inteligente que hayas creado.

Si clicas sobre el filtro, tienes a la derecha la opción de eliminarlo en cualquier momento.

Si quieres editar el filtro inteligente, puedes volver a pulsar el botón de filtrado, clicar en filtrar y elegir las casillas blancas de las categorías a incluir o desmarcar las que no apliquen, y selecciona Guardar filtros para que esa selección quede registrada.

¿Cómo aplico filtros que no quiero que queden guardados en mi filtro inteligente?

En caso de que quieras aplicar categorías nuevas y no quieras que queden registradas en el filtro. Haz clic sobre la etiqueta del filtro y selecciona el botón de filtrado. Cuando se despliegue, selecciona los filtros que necesites y haz clic en "aplicar filtros" para que quede registrado pero no guardado.

En cuanto se vuelva de nuevo a seleccionar la etiqueta de filtro, los cambios aplicados desaparecerán, pero el filtro inteligente continuará teniendo los cambios anteriores.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?