Crea la serie de facturación
Antes de comenzar a configurar las facturas, debemos indicar la numeración o numeraciones que seguirá el programa de manera correlativa. Para ello,
Accede a Contabilidad a través del menú lateral.
Entra en la pestaña Facturación de la parte superior de la pantalla
Despliega el acordeón series de facturación.
Añade una serie de facturación.
El programa preguntará varios campos:
Asignar equipo: será el equipo que está asignada dicha serie.
Tipo de serie de facturación: donde podrás elegir entre facturas originales o bien una específica para facturas rectificativas.
Nombre de la serie: será cómo la identificarás si llevas varias series de facturación y se trata de un campo interno que no aparecerá en las facturas, por ejemplo "facturas de alquileres", "facturas de gestión"...
Serie: es el prefijo que llevarán todas las facturas de la serie, por ejemplo el año o una letra que lo identifique.
Próximo número de factura: el número con el que comenzará el programa a facturar. Indicad ahí el próximo número que queráis que lleve una factura.
Si necesitas más información sobre cómo crear series de facturación, consulta nuestro vídeo informativo.
Configura el reinicio anual de la serie
Para que el programa automáticamente configure el reinicio de la serie de facturación al inicio del nuevo año, activa la opción de Configura el reinicio de la serie de facturación. De esta forma, con cada 1 de enero la numeración comenzará de cero y el prefijo se actualizará, si así se indica, con el año nuevo.
Tienes más información acerca de esta funcionalidad en este artículo explicativo.
Asocia la serie de facturación a un emisor
Una vez creada la serie, el siguiente paso será asociarla al emisor de facturas a nombre del que se crearán las facturas con esta serie.
Esto se puede realizar desde dos apartados:
Desde el formulario de Editar la serie de facturación
Para ello, desde la misma pestaña de Contabilidad, Facturación, y Series de facturación, clica en la opción de Ver la serie que se ha creado.
En la parte inferior del formulario de editar la serie aparecerá un apartado de Emisores de facturación.
Se abrirá a la derecha de la pantalla un menú para asignar emisores. Clica en el signo más para elegir un emisor que asociar.
Elige después qué emisor asociar a la serie. Solo podrás elegir un emisor que asociar a la serie. La única excepción si hay varios emisores añadidos cuyo CIF/NIF coincida.
De esta forma, cuando intentes emitir facturas a nombre de ese emisor, esta serie aparecerá sugerida. Un emisor sí podrá asociarse a varias series de facturación.
Desde el menú del emisor
Otra opción es, en la misma pestaña de Facturación dentro del apartado Contabilidad despliega Emisores de factura y clica en Ver en el emisor al que asociar la serie de facturación.
En el formulario del emisor de factura, desciende hasta el apartado de Series de facturación y clica sobre el apartado para poder asociar series al emisor. Puedes asociar tantas series como necesites al emisor, pero una serie solo puede estar asociada a un emisor.
💡La única excepción es que haya añadidos a la plataforma varios emisores con el mismo NIF/CIF, para distinguir por ejemplo varios métodos de pago para una misma empresa.
En el menú que se desplegará a la derecha de la pantalla, clica en la parte inferior en Asignar series.
Clica en el cuadrado blanco de cada serie que asociar al emisor, se pueden asociar tantas series como se quieran y clica de nuevo en Asignar series para completar la asociación.
Una vez asociadas las series, al generar ingresos y liquidaciones a nombre de ese emisor y generar facturas se podrán seleccionar las series previamente asociadas siguiendo este proceso.