1. Incluye los datos de facturación
Antes de poder generar facturas de honorarios al propietario, incluye los datos de facturación del emisor y el receptor.
a. Datos de facturación del emisor:
Podrás incluirlos en Editar inmueble y dentro del acordeón de Facturación del emisor.
b. Datos de facturación del receptor:
Los datos de facturación del receptor, en este caso el propietario, se incluyen al pulsar Ver en la tarjeta del propietario dentro de Detalles del inmueble. Activa el botón que indica Establecer como emisor de facturas y rellena la información.
💡Si no rellenas los datos de facturación, el programa tomará los datos de contacto de la mitad izquierda de la pantalla para las facturas.
2. Genera el gasto de honorarios
Para generar la factura de honorarios al propietario, lo primero será programar un gasto de honorarios. Para ello, ve a la pestaña de Gastos, despliega Gastos Programados y clica en Programar Gasto.
Una vez en el formulario de Programar gasto, rellena los campos de la siguiente manera:
Nombre: cómo identificarás el gasto. Por ejemplo Gasto + nombre del inmueble.
Fecha del gasto: la fecha contable, por ejemplo el primer día del próximo mes.
Frecuencia: mensual, trimestral, anual...
Inicio: la fecha a partir de la que podréis visualizar la información. Recomendamos que coincida con la del gasto o sea unos días antes.
Final: si se cobrarán durante un intervalo limitado de tiempo, indica cuándo dejaréis de cobrar los honorarios. Si no, se deja en blanco. Los días de preaviso son con respecto a esta fecha.
Conceptos: indica el tipo de movimiento (honorarios), el concepto que aparecerá en la factura, si es un porcentaje de la renta o un importe fijo y la cantidad. También el porcentaje de impuestos y marca si los impuestos están incluidos en el importe o se calculan a partir de esa base.
Pagado: habrá que indicarlo como pagado. Controlaremos el pago al propietario desde liquidaciones.
Repercutible: marca este botón y que se repercute en liquidaciones, al propietario y los propietarios a los que se les cobrará. Si marcáis más de uno, se dividirá el importe a partes iguales entre ellos.
3. Programa la liquidación
Después de guardar este gasto, ve a la pestaña de Liquidaciones, despliega Liquidaciones programadas y programa una liquidación nueva al propietario.
En el formulario de programación de la liquidación, rellena los siguientes campos:
Nombre: cómo identificarás la liquidación. Por ejemplo Pago + nombre del propietario.
Fecha de liquidación: la fecha contable, por ejemplo el primer día del próximo mes.
De quién: de quén proviene la liquidación y quién emite la factura. En este caso, vuestra empresa gestora.
A quién: quién recibe la liquidación y quién recibe la factura. En este caso "propietario".
Contacto: aparecerá un desplegable de todos los propietarios. Elige a los mismos que en la pestaña de gastos (si hay varios, solo uno si recibe todo el importe o a todos si se divide la cantidad entre ellos).
Frecuencia: mensual, trimestral, anual...
Inicio: la fecha a partir de la que podréis visualizar la información. Debe ser igual o posterior a la fecha de inicio del gasto.
Final: si se cobrarán durante un intervalo limitado de tiempo, indica cuándo dejaréis de cobrar los honorarios. Si no, se deja en blanco. Los días de preaviso son con respecto a esta fecha.
Conceptos: marca las siguientes opciones:
Contratos si incluyes sólo las rentas de los inquilinos en la liquidación, independientemente de los gastos que paguen. Clica sobre el icono con forma de bloc de notas para dejar marcado sólo el concepto de tipo mensualidad.
Marca el concepto sugerido de Gastos e Ingresos pendientes de cobro. Clicando en el icono con forma de bloc de notas puedes configurarlo. Si el propietario recibe sólo las rentas de los inquilinos descontando el honorario, desmarca ingresos y deja únicamente el concepto gastos. Si el propietario recibe lo que paga el inquilino (renta + gastos) descontando el honorario, deja marcado tanto ingresos como gastos en este concepto.
Es decir, los conceptos marcados deben ser, o bien contratos + gastos o bien ingresos + gastos.
Pagado: no se debe indicar como pagado para poder controlar cuándo se paga al propietario.
Generar factura: marca este botón, indica la serie de facturación de honorarios (si no se ha creado aún, puedes añadirla aquí) y la fecha que llevará la factura.
IMPORTANTE: La factura deberá incluir sólo el concepto de honorarios, desmarca la renta de los conceptos a incluir (el último campo que aparece en el formulario).
Una vez generada la liquidación, aparecerá al abrir el acordeón de Liquidaciones. Si pulsas los tres puntos de la tarjeta, aparecerá la opción Descargar factura. Si pinchas aquí, nuestro documento se descargará en PDF.
¿Necesitas editar los datos de una liquidación ya creada?
Pulsa en los tres puntos y Ver y modifica los datos de la factura: fecha, número, emisor o receptor e importe.
Revisa nuestro vídeo explicativo
Programar honorarios 📆 - Watch Video
💡Si el propietario recibe además de la renta los pagos que el inquilino hace de los suministros, te interesará este vídeo
Cómo repercutir gastos a inquilinos junto a la renta y liquidar al propietario el importe total - Watch Video
