1. Incluye los datos de facturación
Antes de poder generar facturas de honorarios al inquilino, hay que incluir los datos de facturación del emisor y el receptor.
1.1. Datos de facturación del emisor:
Podrás incluirlos en Editar inmueble y dentro del acordeón de Facturación del emisor. Si no está añadido ya, puedes añadirlo desde aquí e indicar Existente si es un emisor de facturas ya creado.
1.2. Datos de facturación del receptor:
Los datos de facturación del receptor, en este caso el inquilino, se incluyen al pulsar Ver en la tarjeta del inquilino dentro de Detalles del inmueble. Despliega datos de facturación y rellena la información.
2. Genera la factura de honorarios al inquilino
Para generar la factura al inquilino, entra en la pestaña de Finanzas - Ingresos o en la pestaña Ingresos dentro del inmueble y clica en la opción de Generar ingreso.
Rellena los campos del formulario con la siguiente información:
Fecha ingreso: la fecha interna que el programa considerá para el ingreso. Habitualmente coincide con la fecha en la que el inquilino puede comenzar a pagar.
¿A quién? el emisor de la factura
¿De quién? tipo de receptor de la factura. En este caso, indicar inquilino.
Contacto - contacto del inquilino al que se le factura el honorario.
Aplicable desde y hasta - intervalo de fechas con el que se corresponde el gasto. Se rellena automáticamente con el periodo del mes en curso.
Clica entonces en la opción de Añadir concepto debajo del concepto sugerido del contrato de alquiler. Rellena el formulario del concepto indicando:
Tipo de concepto: honorarios
Concepto: rellenar con el que se quiera que aparezca en la factura.
Fecha del concepto: la fecha asociada al concepto si hay varios. Se puede indicar la misma fecha que "fecha de ingreso"
Importe: si es fijo o un porcentaje de la renta. Esta opción solo está activa para conceptos de tipo honorarios o descuento.
Impuesto y retención: porcentaje de impuesto y/o retención a aplicar al importe
Impuestos incluidos en el importe marcar si el importe marcado es el total con el impuesto incluido. Dejar sin marcar si el importe indicado es la base imponible.
Una vez hecho esto, marca Generar factura para generar la factura de honorarios e indica la serie de facturación de honorarios (si no se ha creado aún, puedes añadirla aquí). Una vez marcado, podrás elegir entre crear un borrador de factura o emitir directamente la factura. Nosotros recomendamos el uso del borrador. Esto significa que no se le asignará número (y opcionalmente fecha) a la factura por defecto. Se genera un PDF con la previsualización de los datos de emisor, receptor y conceptos, que permiten eliminarla o editarla en caso de necesitarlo. Una vez llegue la fecha de la factura o se quiera emitir manualmente, se generará la factura con fecha y número inalterable. La generación de facturas tiene dos opciones:
Emitir manualmente: una vez se genere el ingreso, el borrador de factura quedará eternamente creado a la espera de que el gestor lo revise y decida generar la factura. Si se elige esta opción, la fecha de las facturas no podrá elegirse, llevará la fecha del día en el que se emitan. Por ejemplo, si el borrador se crea el 25 de cada mes y el gestor revisa las facturas y las emite el día 2 del mes, las facturas llevarán fecha día 2 sin que se puedan modificar. Si al mes que viene el gestor revisa los borradores el día 3 del mes y las emite en ese momento, en ese mes las facturas llevarán fecha día.
Programar la emisión: es decir, se indica una fecha de emisión, la fecha que llevará la factura, que será también la fecha en la que el borrador se convertirá automáticamente en una factura emitida, inalterable y vinculada a la plataforma del Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, si el ingreso se generará (junto con el borrador de factura) el día 25 de cada mes con fecha de emisión de factura el 1 del mes siguiente. Por lo tanto, se dispone de un plazo (en el ejemplo, entre el 25 y el 30/31 del mes) para revisar, editar o borrar. A partir del día 1 del mes se convertirán en facturas emitidas automáticamente, se les asignará un número de factura y ya no podrán editarse. Esta fecha deberá ser posterior a la fecha de inicio/siguiente indicada al inicio del formulario.
Si prefieres generar la factura por separado, clica en Generar Ingreso y rellena el formulario indicando la fecha a partir de la que pagará y añadiendo únicamente el concepto personalizado de sus honorarios. Marca también la opción de Generar factura en la Configuración avanzada. La factura se creará en el momento que marques Añadir.
Una vez generado, aparecerá en la pestaña de Ingresos. Pincha en los tres puntos de la tarjeta y aparecerá la opción de Descargar borrador/factura. Si clicas aquí, la factura se descargará en PDF.
¿Necesitas más información acerca de cómo generar borradores de factura? Revisa nuestro siguiente artículo explicativo.