1. Incluye los datos de facturación
Antes de poder generar facturas de honorarios al inquilino, hay que incluir los datos de facturación del emisor y el receptor.
a. Datos de facturación del emisor:
Podrás incluirlos en Editar inmueble y dentro del acordeón de Facturación del emisor. Si no está añadido ya, puedes añadirlo desde aquí e indicar Existente si es un emisor de facturas ya creado.
b. Datos de facturación del receptor:
Los datos de facturación del receptor, en este caso el inquilino, se incluyen al pulsar Ver en la tarjeta del inquilino dentro de Detalles del inmueble. Activa el botón que indica Datos de facturación y rellena la información.
💡Si no rellenas los datos de facturación, el programa tomará los datos de contacto de la mitad izquierda de la pantalla para las facturas
2. Genera la factura de honorarios al inquilino
Para cobrar al inquilino el honorario junto con la primera renta, entra en la pestaña Ingresos del inmueble y en Programar Ingreso. Si no tienes aún programada la mensualidad para el resto de meses, puedes ver cómo hacerlo aquí.
Clica en los tres puntos y Editar en el ingreso programado o programa un nuevo ingreso para las rentas y los honorarios del primer mes. Para ello, rellena los campos de fechas, receptor y marca el check de mensualidad.
Para incluir los honorarios en el primer mes, clica en Añadir concepto e indica:
Tipo: honorarios
Concepto: el que queráis que aparezca en la factura. Si no lo modificáis aparecerá Honorarios por defecto.
Importe: si se trata de un importe fijo o un porcentaje de la renta.
Cantidad: el importe o porcentaje que se cobrará.
Impuesto/Retención (%): el porcentaje de impuesto que se aplicará al importe
Impuestos incluidos en el importe: indicar si el campo de cantidad es la base imponible (no marcarlo) o el total (marcarlo)
Incluir solo en la próxima generación: para que a partir del segundo mes no incluya este importe y solo se cobre la mensualidad.
Una vez hecho esto, marca Generar factura para generar la factura de honorarios e indica la serie de facturación de honorarios (si no se ha creado aún, puedes añadirla aquí). Una vez marcado, podrás elegir entre crear un borrador de factura o emitir directamente la factura. Nosotros recomendamos el uso del borrador. Esto significa que no se le asignará número (y opcionalmente fecha) a la factura por defecto. Se genera un PDF con la previsualización de los datos de emisor, receptor y conceptos, que permiten eliminarla o editarla en caso de necesitarlo. Una vez llegue la fecha de la factura o se quiera emitir manualmente, se generará la factura con fecha y número inalterable. La generación de facturas tiene dos opciones:
Emitir manualmente: una vez se genere el ingreso, el borrador de factura quedará eternamente creado a la espera de que el gestor lo revise y decida generar la factura. Si se elige esta opción, la fecha de las facturas no podrá elegirse, llevará la fecha del día en el que se emitan. Por ejemplo, si el borrador se crea el 25 de cada mes y el gestor revisa las facturas y las emite el día 2 del mes, las facturas llevarán fecha día 2 sin que se puedan modificar. Si al mes que viene el gestor revisa los borradores el día 3 del mes y las emite en ese momento, en ese mes las facturas llevarán fecha día.
Programar la emisión: es decir, se indica una fecha de emisión, la fecha que llevará la factura, que será también la fecha en la que el borrador se convertirá automáticamente en una factura emitida, inalterable y vinculada a la plataforma del Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, si el ingreso se generará (junto con el borrador de factura) el día 25 de cada mes con fecha de emisión de factura el 1 del mes siguiente. Por lo tanto, se dispone de un plazo (en el ejemplo, entre el 25 y el 30/31 del mes) para revisar, editar o borrar. A partir del día 1 del mes se convertirán en facturas emitidas automáticamente, se les asignará un número de factura y ya no podrán editarse. Esta fecha deberá ser posterior a la fecha de inicio/siguiente indicada al inicio del formulario.
Si prefieres generar la factura por separado, clica en Generar Ingreso y rellena el formulario indicando la fecha a partir de la que pagará y añadiendo únicamente el concepto personalizado de sus honorarios. Marca también la opción de Generar factura en la Configuración avanzada. La factura se creará en el momento que marques Añadir.
Una vez generado, aparecerá en la pestaña de Ingresos. Pincha en los tres puntos de la tarjeta y aparecerá la opción de Descargar factura. Si clicas aquí, la factura se descargará en PDF.
¿Necesitas más información acerca de cómo generar borradores de factura? Revisa nuestro siguiente artículo explicativo.