Desde la plataforma se pueden emitir facturas y recibir pagos a nombre de diferentes personas y empresas. En caso de que alguno quede duplicado, se puede eliminar y reasignar los ingresos, liquidaciones y facturas a otro emisor diferente.
¿Cuándo no recomendamos eliminar emisores?
Si hubiera varios emisores con los mismos datos de facturación pero distinta cuenta bancaria - si se emiten ficheros SEPA o se reciben pagos por transferencia en diferentes cuentas bancarias a nombre de la misma empresa, deberá existir un contacto de emisor por cada cuenta bancaria distinta, aunque los datos de nombre, DNI/CIF y dirección del emisor no cambien.
Si hubiera varios equipos creados en los que factura la misma empresa - si el usuario está dividido en varios equipos de trabajo (por ejemplo, por ciudades) pero en todos los equipos emite facturas la misma persona o empresa, tendrá que existir un emisor con los mismos datos de nombre, DNI/CIF y dirección pero asignados cada uno a un equipo distinto.
💡En ambos casos, recomendamos rellenar el campo referencia del emisor de facturas, que es interno, con alguna característica que los distinga.
¿Cómo elimino un emisor duplicado?
Para eliminar un emisor duplicado, entra en la pestaña Contabilidad del menú de la izquierda y en el apartado Facturación. Despliega Emisores de factura.
Clica en Borrar en la tarjeta del emisor duplicado que eliminar. Aparecerá un menú para elegir por qué emisor sustituirlo en todas las facturas, ingresos, liquidaciones o ficheros SEPA en los que pudiera estar añadido el emisor que se quiere eliminar.
