Si aún no hay ningún equipo creado, deberás añadirlo primero. Descubre cómo en este artículo.
Cómo personalizar los roles de equipos
Antes de invitar nuevos usuarios al equipo, puedes personalizar las funcionalidades de la plataforma a la que podrán acceder. Para ello, entra primero en editar desde el espacio "mis equipos" en el menú que aparece al clicar en icono circular de la parte superior derecha.
Una vez dentro del menú, aparecerá la opción de "editar equipos" haz clic en los tres puntos a la derecha en "editar equipo".
Puedes modificar el rol de los usuarios haciendo clic en la propia pestaña del rol de dicho email
Dentro de la misma pestaña, en el apartado "Roles" puedes modificar los distintos roles de equipo arriba mencionados o bien crear un nuevo rol como se muestra a la derecha de la pantalla
Una vez en esta pestaña, haz clic en cualquiera de los roles. Hay cinco roles predefinidos a los que les puedes conceder permisos:
Administrador -solo incidencias acceso a todas las funcionalidades de la plataforma
Administrativo - acceso a datos de inquilinos, contratos, ingresos, gastos, liquidaciones y facturación.
Incidencias - acceso al apartado de incidencias, contratos y seguros del inmueble.
Agente inmobiliario - acceso al apartado de prealquiler (búsqueda de nuevos inquilinos) y creación de contratos.
Captador - solo tiene acceso a crear nuevos inmuebles.
También podrás editar los roles que ya existen para limitar o ampliar las funcionalidades a las que tienen acceso clicando sobre el rol que se quiera personalizar, o crear roles completamente nuevos que se ajusten a las tareas del usuario. Para los roles relacionados con incidencias o con comunicaciones, podéis personalizar también de qué tipo de incidencias se hará cargo el compañero o si los inquilinos, propietarios o proveedores a los que se invite a la plataforma podrán comunicarse con ellos por el chat.
Cómo añadir miembros al equipo
Una vez hayas definido los roles, en el propio menú de "editar equipos" podrás invitar nuevos miembros. Para entrar a configurar roles o invitar nuevos miembros hay que clicar en el icono que aparece en la tarjeta del equipo en el menú de la parte superior derecha
Desde dicha pestaña, podrás seleccionar el rol y el email al que quieres invitar. Puedes añadir cuantos quieras dentro de la misma.
Una vez invitado, el usuario deberá aceptar la invitación y seguir los pasos de este artículo explicativo
Las invitaciones pendientes las podrás ver desde el propio menú de Editar Equipo en el apartado de Invitaciones Pendientes
¿Necesitas más información? Revisa nuestro vídeo explicativo
