Para configurar la renta de los inquilinos, recuerda que deberás tener creado el inquilino en el inmueble y el contrato creado. Puedes ver cómo hacer esto en nuestros artículos Cómo empezar.
La configuración y programación de ingresos es la automatización de la generación de los ingresos pendientes de pago por parte del inquilino con sus facturas adjuntas (si aplicara) para el control y automatización de sus pagos. Si queréis añadir un histórico de ingresos pasados, tendrá que realizarse desde ingresos generados, añadiendo un ingreso puntual de la fecha que queráis.
Para programar los ingresos, dentro del inmueble clica en la parte superior de la pantalla en Ingresos, abre el acordeón de Ingresos programados y haz clic en “Programar Ingreso”.
Los primeros campos de configuración preguntarán:
Nombre: forma de identificar el ingreso, por ejemplo Mensualidad + nombre del inmueble.
Fecha de ingreso: la fecha en la que se contabilizará el ingreso, por ejemplo el día 1 del próximo mes.
A quién: la persona o empresa que recibirá el ingreso, sería o vuestra empresa gestora o el propietario si es quien factura o recibe la renta.
De quién: de quién proviene el ingreso, será el inquilino.
Contacto: la persona que paga la renta. Si hay varios inquilinos, elige solo uno si paga toda la renta o a todos si cada uno paga su parte por separado.
Siguiente: la fecha en la que se creará el ingreso, en la misma fecha o unos días antes de la fecha de ingreso para revisar que todo es correcto. Siempre será una fecha a futuro, si queréis generar un ingreso con fecha pasado tendréis que hacerlo desde ingresos generados.
Fecha fin: si se trata de un importe que se pagará durante un periodo concreto, la fecha en la que dejará de cobrarse esa cantidad. Se puede dejar en blanco y se creará ilimitadamente hasta el fin de contrato.
Días de preaviso: con respecto a la fecha fin.
Después, preguntará la configuración de cara a conceptos. Las opciones son:
Contratos: se incluye por defecto la renta y, si la hay, la cuota de suministros que figuran en el contrato de alquiler del inquilino.
💡Para editar el concepto del contrato, marcar o desmarcar suministros y cuotas adicionales, clica en el bloc de notas que indica editar concepto en la tarjeta
Gastos pendientes de cobro: si existe la posibilidad de que haya gastos del piso que el inquilino vaya a pagar a parte de la renta. Por ejemplo, reparaciones o gastos que se sumen a la renta.
Balance: si el inquilino paga una cuota fija de suministros, se le cobrará automáticamente y mensualmente el excedente o se le descontará el pago en exceso que haya hecho. No se debe marcar esta opción si este balance no se realiza mensualmente o si al inquilino no se le devuelve el importe en caso de que pague en exceso.
Concepto personalizado: se pueden añadir otros conceptos que no sean ni la renta ni gastos internos del piso: gestión, descuentos, penalizaciones...
Una vez configurados los conceptos, tienes la opción de Configuración avanzada.
Pagado: si no controlais el pago de la renta por parte del inquilino.
Repercutible: si el importe íntegro que paga el inquilino (renta más gastos) se transferirá más tarde al propietario
💡Si el propietario recibe únicamente la renta, no es necesario marcar este botón.
Generar factura: si el inquilino recibe factura de la renta. Una vez marques este botón, podrás elegir entre crear un borrador de factura o emitir directamente la factura. Nosotros recomendamos el uso del borrador. Esto significa que no se le asignará número (y opcionalmente fecha) a la factura por defecto. Se genera un PDF con la previsualización de los datos de emisor, receptor y conceptos, que permiten eliminarla o editarla en caso de necesitarlo. Una vez llegue la fecha de la factura o se quiera emitir manualmente, se generará la factura con fecha y número inalterable. La generación de facturas tiene dos opciones:
Emitir manualmente: una vez se genere el ingreso, el borrador de factura quedará eternamente creado a la espera de que el gestor lo revise y decida generar la factura. Si se elige esta opción, la fecha de las facturas no podrá elegirse, llevará la fecha del día en el que se emitan. Por ejemplo, si el borrador se crea el 25 de cada mes y el gestor revisa las facturas y las emite el día 2 del mes, las facturas llevarán fecha día 2 sin que se puedan modificar. Si al mes que viene el gestor revisa los borradores el día 3 del mes y las emite en ese momento, en ese mes las facturas llevarán fecha día.
Programar la emisión: es decir, se indica una fecha de emisión, la fecha que llevará la factura, que será también la fecha en la que el borrador se convertirá automáticamente en una factura emitida, inalterable y vinculada a la plataforma del Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, si el ingreso se generará (junto con el borrador de factura) el día 25 de cada mes con fecha de emisión de factura el 1 del mes siguiente. Por lo tanto, se dispone de un plazo (en el ejemplo, entre el 25 y el 30/31 del mes) para revisar, editar o borrar. A partir del día 1 del mes se convertirán en facturas emitidas automáticamente, se les asignará un número de factura y ya no podrán editarse. Esta fecha deberá ser posterior a la fecha de inicio/siguiente indicada al inicio del formulario.
Una vez relleno el formulario, clica en Añadir y la plataforma creará automáticamente todos los meses el pago pendiente (si así está configurado, con su factura), del que el inquilino será notificado si está invitado a la plataforma y con el que podréis controlar el pago.
Revisa nuestro vídeo explicativo
Programar la renta a tus inquilinos
