Si cobras directamente al propietario el importe de honorarios por tu gestión, nosotros te explicamos cómo programar el importe y la factura al propietario. Para ello, tendrás que seguir dos pasos. Primero, crear la configuración general que se utilizará de ahora en adelante en los inmuebles y, segundo, asociar esa configuración al inmueble y propietario correspondiente.

Antes de poder generar facturas de honorarios al propietario, incluye los datos de facturación del emisor y el receptor.

Podrás incluirlos en Editar inmueble y dentro del acordeón de Facturación del emisor.

Los datos del receptor, en este caso el propietario, se incluyen al pulsar Ver en la tarjeta del propietario dentro de Detalles del inmueble. Para poder generar facturas es obligatorio rellenar el nombre, el DNI/CIF y la dirección.

En caso de que los datos de contacto del propietario sean distintos de los datos de facturación puedes activar la opción de Datos de facturación distintos a los personales y rellenarlos de manera independiente.

Una vez añadidos los datos de facturación de emisor y receptor, entra en la pestaña Finanzas - Liquidaciones del menú de la izquierda y en el apartado de Configuraciones generales.

En el apartado de Configuraciones generales, entra primero en el apartado de Configuración de honorarios y en el subapartado de Modelos de gestión. Clica en la opción de Crear modelos de gestión para crear el modelo de gestión con el que trabajas.

Elige la opción de Porcentaje sobre la renta si cobras a los propietarios un porcentaje de la renta del contrato o la opción Cuota fija de gestión si se cobra una cuota fija independiente de la renta del inquilino.

En cualquiera de los dos casos te preguntará si cobras el honorario en una liquidación o en un ingreso. Elige la opción de Ingreso.

Una vez hecho esto, el modelo de gestión quedará registrado. En caso de trabajar con varios modelos (por ejemplo, en algunos casos cobrando un porcentaje de la renta y en otros cobrando una cuota fija) habrá que crear tantos modelos de gestión como alternativas de gestión se utilicen.

Una vez seleccionado el modelo de gestión, el siguiente paso será indicar cuál es la operativa habitual de cobro de honorarios al propietario. Para ello, en la misma pestaña de Finanzas - Liquidaciones y Configuraciones generales entra en el apartado del Cobro programado del honorario y clica en Configurar cobros recurrentes de honorario.

​Conceptos: adicionales al honorario se pueden marcar conceptos como Gastos reembolsables (si el propietario adelantó un gasto que se le devuelve y descuenta del honorario) o gastos pendientes de cobro que se sumarán al honorario.

Generar factura: activa esta opción para facturar el honorario al propietario. Una vez marcado, podrás elegir entre crear un borrador de factura o emitir directamente la factura. Nosotros recomendamos el uso del borrador. Esto significa que no se le asignará número (y opcionalmente fecha) a la factura por defecto. Se genera un PDF con la previsualización de los datos de emisor, receptor y conceptos, que permiten eliminarla o editarla en caso de necesitarlo. Una vez llegue la fecha de la factura o se quiera emitir manualmente, se generará la factura con fecha y número inalterable. La generación de facturas tiene dos opciones:

Una vez elegido el modelo de gestión y creada la configuración general, lo siguiente será crear el contrato con el propietario e indicar qué modelo y configuración general le aplica.

Para ello, entra en la pestaña de Inmuebles del menú de la izquierda y clica sobre la tarjeta del inmueble donde añadirlo.

En el formulario de Contrato con propietarios rellena el propietario asociado, el nombre con el que identificarlo y las fechas de inicio y fin del mismo (si aplica), si es prorrogable, etc.

Una vez hecho esto, clica en asignar modelo de gestión para indicar con qué modelo se corresponde este contrato.

Una vez elegido el modelo de gestión, preguntará por el honorario que cobrar al propietario, fijo o porcentual.

Si el propietario percibe la parte proporcional del honorario en el primer o último mes en caso de que el inquilino entre o salga a mitad de mes, puedes activar la opción de prorratear el honorario.

Una vez relleno esto, podrás activar la opción de Programa tus movimientos para que el movimiento de la retribución al propietario se refleje automáticamente cada mes en el usuario.

Una vez activa la opción de Programa tus movimientos selecciona la configuración del desplegable que crearas en el paso anterior. Ten en cuenta que el modelo de gestión elegido en el contrato debe coincidir con el elegido en la configuración general.

Elige entonces:

Cuando llegue la fecha en la que tanto el ingreso como el gasto se generarán, en la pestaña de Ingresos aparecerá una tarjeta nueva del ingreso del propietario pendiente de pago con la factura adjunta. Una vez el propietario pague, podrás marcarlo como pagado y, de esta forma, controlar qué falta por pagar y en qué fechas se ha pagado.